Карина Ким Аналитический центр Ember представил сегодня исследование, посвященное структурным изменениям мирового энергетического рынка на фоне серии геополитических потрясений текущего десятилетия. Эксперты агентства смоделировали сценарии масштабных перебоев в поставках углеводородов, проанализировав последствия конфликта на территории Украины в 2022 году и риски возможной блокировки Ормузского пролива на Ближнем Востоке. Итоговый вывод документа сводится к тому, что растущая уязвимость традиционных маршрутов форсирует глобальный переход на возобновляемую энергию – в отличие от кризисов прошлого века, мировая экономика уже располагает масштабируемыми и экономически выгодными альтернативами.
Современная логистика нефти и сжиженного природного газа оказалась предельно беззащитной перед локальными вооруженными столкновениями. Использование ударных беспилотников стоимостью в несколько десятков тысяч долларов позволяет блокировать движение танкеров, оцениваемых в сотни миллионов. По расчетам авторов отчета, перекрытие Ормузского пролива способно вывести с рынка до десяти миллионов баррелей нефти в сутки – это вдвое превышает эффект от каждого из нефтяных кризисов прошлого века. Ситуация усугубляется изменением роли Соединенных Штатов, которые впервые со времен Второй мировой войны стали нетто-экспортером ископаемого топлива, утратив прямую экономическую заинтересованность в обеспечении безопасности морских путей для других стран-импортеров.
Авторы документа проводят прямую историческую параллель с энергетическими шоками 1970-х годов, которые кардинально изменили структуру энергопотребления. Многократный рост цен на нефть в тот период привел к отделению темпов роста ВВП от объемов потребления энергоносителей, резкому повышению энергоэффективности промышленности и развитию атомной генерации. Доля нефти в мировой выработке электричества упала с четверти в 1973 году до нынешних двух процентов. В конце прошлого века альтернативные источники оставались дорогими и требовали много времени на внедрение – это позволило углеводородам вернуть утраченные позиции после нормализации биржевых котировок.
В текущем десятилетии экономический баланс принципиально изменился. Технологии генерации на основе солнца и ветра, а также системы хранения энергии и электромобили стали дешевле традиционного углеводородного сырья. По данным аналитиков, стоимость солнечной энергии в сочетании с промышленными накопителями на мировом рынке сейчас не превышает шестидесяти долларов за мегаватт-час, тогда как газовая генерация в азиатском регионе обходится в два с половиной раза дороже. Электромобили вышли на паритет стоимости с бензиновыми аналогами на ключевых рынках, требуя кратно меньших затрат на километр пробега. Кроме того, создание новых мощностей занимает месяцы вместо десятилетий, которые требуются для освоения новых нефтяных месторождений.
Главным драйвером энергетического перехода станет Азия, критически зависящая от поставок через Ормузский пролив, на который приходится более сорока процентов азиатского импорта нефти. Прогнозируется стремительное вытеснение сжиженного природного газа из сектора электрогенерации и нефти из транспортной сферы. Замещение двигателей внутреннего сгорания электрическими позволит странам региона экономить сотни миллиардов долларов ежегодно. Пик потребления ископаемого топлива в развитых странах был пройден много лет назад, а текущая геополитическая нестабильность сократит период стагнации спроса на развивающихся рынках, сделав отказ от старых технологий необратимым.
Для минимизации экономических потерь государствам рекомендуется пересмотреть регуляторную политику – систему, которая исторически выстроена вокруг поддержки нефтегазового сектора. Прямые дотации в отрасль ископаемого топлива на глобальном уровне все еще превышают девятьсот миллиардов долларов, в то время как инфраструктурные издержки часто закладываются в тарифы на электроэнергию. Снижение стоимости электричества относительно газа и устранение бюрократических барьеров позволит импортерам заменить закупаемое сырье внутренней генерацией. Попытки решить проблему дефицита исключительно за счет поиска новых поставщиков углеводородов обречены на провал – новые проекты проиграют конкуренцию технологиям возобновляемой энергетики еще до ввода в промышленную эксплуатацию.
